Право на обязательную долю в наследовании по закону. Что такое обязательная доля в наследстве и кто имеет на нее право. При отсутствии завещания

Принято считать, что завещание является последней волей умершего, на основании которой распределяется его имущество. Однако такая воля не во всех ситуациях может быть выполнена в полной мере. Это связано с тем, что на законодательном уровне устанавливается понятие обязательная доля в наследстве.

Что такое обязательная доля?

Согласно законодательству обязательной частью наследственной массы считается доля имущества наследодателя, которая в соответствии с правовыми нормами должна перейти после смерти завещателя к определенной категории лиц. Данное понятие применяется в том случае, когда собственником имущества , в котором определена судьба всей собственности, но обязательные правопреемники не обозначены.

Также понятие обязательной доли применяется в ситуации, когда в завещании был занижен размер части, который причитается правопреемнику согласно законодательству.

В случае, когда правопреемство основано на нормах закона, а не по завещанию – распределение происходит по установленной очередности, при этом обязательные наследники не упоминаются.

Состав

В случае, когда в завещании указаны правопреемники, относящиеся к числу обязательных, при этом доля не занижена, считается, что их права полностью были соблюдены. Если наследодатель указал в документе меньшую часть, чем положена таким наследникам – недостающее в полной мере подлежит возмещению.

При завещании, где не имеется указаний относительно обязательной доли, она будет формироваться за счет имущества, адресованного другим правопреемникам. Соответственно в результате этого их доли будут сокращены.

По иному решается вопрос в ситуации, когда наследодатель отразил в акте не все принадлежащее ему имущество. В таком случае доля, принадлежащая обязательным правопреемникам, будет сформирована за счет собственности, не включенной в завещание. Если этого имущества будет не достаточно, то используются доли правопреемников, указанных в завещании.

Следует отметить, что категория обязательных правопреемников унаследует не только собственность умершего, но и долги, которые распределяются между всеми наследниками. Также они несут обязанности, связанные с обеспечением сохранности имущества, переданного им по наследству, оплачивают все расходы с этим связанные и прочее.

Кому полагается?

Статья 1149 ГК РФ предусматривает круг правопреемников, которые входят в категорию обязательных.

Такими правомочиями обладают:

• дети собственника имущества, которые на момент его кончины не достигли восемнадцатилетия (сюда относятся лица, которые были усыновлены);
• лица, достигшие к моменту смерти наследодателя совершеннолетия, но лишенные трудоспособности или дееспособности по состоянию здоровья (дети, признанные инвалидами);
• родители собственника наследственной массы, которые лишены трудоспособности либо дееспособности (находятся на пенсии, признаны инвалидами);
• супруг наследодателя, находящийся на пенсионном обеспечении или является инвалидом;
• лица, завещателя, являющиеся недееспособными или нетрудоспособными.

Из вышесказанного напрашивается вывод, что основным фактором, влияющим на отнесение к категории обязательных правопреемников, является лишение трудоспособности по причине возраста либо состояния здоровья. Имеет значение то, чтобы отсутствие трудоспособности носило перманентный характер, а не временный.

Также законодатель указывает на то, что перечисленные правопреемники должны считаться нетрудоспособными на протяжении 12 месяцев, предшествующих кончине наследодателя. Лица, состоящие на иждивении и являющиеся родственниками собственнику наследственной массы, будут иметь права на имущества, независимо от очередности. Те иждивенцы, которые не состоят с завещателем в родственных отношениях, могут претендовать на часть наследства в случае проживания на протяжении 12 месяцев на одной жилой площади с умершим.

Размер доли

Размер долей, причитающихся правопреемникам, относящимся к обязательным, четко определяется в законодательных актах. На сегодняшний день устанавливается размер, равный 0,5 всей наследственной массы, которая причитается по закону правопреемнику.

Изменения, касаемо размера рассматриваемой доли, были внесены в закон в 2002 году. Ранее она равнялась 2/3 части имущества, на которое претендовал наследник.

Расчет размеров долей производится простым способом, если при этом известны данные относительно всей наследственной массы и количество наследников. При расчете не учитывается тот факт, что умершим было , устанавливаются все лица, которые имеют возможность получить имущество, принадлежащее наследодателю.

Все имущество, переходящее по наследству, на основе пропорции распределяется между всеми правопреемниками. После этого от полученной цифры вычитается половина, что и будет размером обязательной доли.

Лишение наследства

В гражданском законодательстве, действующем на территории России, прописываются ситуации, когда наследник, относящийся к категории обязательных, может быть лишен своих прав относительно имущества наследодателя либо его доля сокращается. Такое может произойти в том случае, когда наследник, который был указан в завещании, подаст исковое заявление в судебный орган с целью обязательного правопреемника.

Доказать необходимо, что имущество, которое передается по наследству, является единственным местом, где проживает наследник по завещанию, либо при помощи этой собственности добывает себе средства для существования.

Значение имеет то, если наследник, входящий в перечень обязательных, не проживал вместе с собственником имущества, а также обладает своей жилой площадью. Судья будет рассматривать дело, и учитывать родство, в котором состояли умерший и оба правопреемника, их финансовое положение.

Обязательные правопреемники могут быть лишены своей доли в случае:

• если они совершали попытки, получить наследственную массу противоправным путем;
• совершили противозаконное деяние, направленное против завещателя;
• если на лицо судебным органом было , связанное с содержанием собственника наследственной массы, но он эти обязанности не выполнял;
• если законные представители были лишены своих прав.

Отказ

Правопреемник имеет возможность от доли имущества, независимо от того, на каком основании она ему причитается. Для этого человеку потребуется посетить нотариальную контору, где хранится завещание и составить соответствующий отказ.

После совершения указанных действий правопреемник теряет права относительно наследственной массы.

Отказ может составляться в пользу тех, кто перечислен наследодателем в завещании. За счет этого действия будет увеличена, причитающаяся им часть. Отказаться в пользу того, кто не упомянут в завещании, обязательный правопреемник не сможет.

Процедура, связанная с отказом от своей доли лица, которое не достигло восемнадцатилетия, сложна. Законодатель не лишает лиц такой возможности, но при этом указывает, что орган, ведающий вопросами опекунства, должен выразить свое согласие. Получение согласия у данного органа отнимет много времени и нервов. Правопреемнику нужно будет доказать, что отказ не повлияет на ухудшение материального положения и не нарушит права ребенка. В особенности это касается случаев, когда по наследству передается квартира.

Оформление

Лицо, которое относится к категории обязательных правопреемников, нужно посетить нотариуса и . Обращаться в нотариальную контору необходимо по последнему месту проживания наследодателя. В законодательных актах , в течение которого нужно посетить нотариуса, равен он полугоду с момента смерти завещателя.

При обращении предъявляются:

• документ, на основании которого удостоверяется личность;
• акты, подтверждающие между наследодателем и заявителем;
• документация, являющаяся основанием для признания правопреемника обязательным;
• бумаги относительно наследственной массы (при их наличии).

Если человек будет отнесен к разряду обязательных правопреемников, ему выдается соответствующее свидетельство, которое наделяет его правом на получение имущества.

Последние изменения

В 2019 году значительных изменений в законодательстве по данному вопросу не предусмотрено. Наши эксперты отслеживают все изменения в законодательстве, чтобы сообщать вам достоверную информацию.

Отношения в процессе наследования имеют высокий уровень сложности. Причиной тому служат не только юридические нюансы, но и наличие человеческого фактора.

Особую заинтересованность проявляют те наследники, которые считают себя правомерными владельцами обязательной доли в наследстве по закону.

Выделение такой доли осуществляется вне зависимости от того – получается наследство по закону или на условиях завещательного документа. Для того, чтобы лицо было признано наследником части причитающейся ему в обязательном порядке – оно должно соответствовать ряду критериев.

Законодателем определен круг граждан, чья государственная защита является первоочередной задачей. Закон осуществляет несовершеннолетнего ребенка наследодателя. Такая защита выражается в предоставлении, выделяемой из общей массы наследственного имущества.

Контроль за соблюдением законных прав несовершеннолетних детей осуществляется со стороны органов опеки.

Права на обязательную часть в наследстве, помимо детей, имеют:

• дети;
• супруг (а);
• родитель (и);
• иждивенцы.

Обязательным условием предоставления обязательной доли указанным лицам является их. Нетрудоспособными могут признаваться лица, не имеющие права на труд в силу

А также граждане, чья инвалидность, не позволяющая осуществлять трудовую деятельность, подтверждена заключением. Помимо собственной нетрудоспособности, иждивенцам придется доказать, что умерший осуществлял их содержание на протяжении.

Несовершеннолетние или нетрудоспособные дети

Дети наследодателя, не достигшие совершеннолетия, либо нетрудоспособного статуса будут иметь право на долю даже тогда, когда весь объем наследственного имущества распределен завещанием. Попечительские советы призваны к осуществлению контроля за тем, чтобы несовершеннолетние или нетрудоспособные дети смогли получить того имущества, которое бы причиталось им в результате смерти родителя по закону.

Нетрудоспособный супруг или родители

Супруг (супруга), а также отец и (или) мать (усыновители) наследодателя, характеризующиеся нетрудоспособным статусом наделены аналогичными с несовершеннолетними или нетрудоспособными детьми правами.

Удовлетворение их прав может осуществляться за счет той части имущества, которая не была упомянута в завещании. Если же такое имущество отсутствует или является недостаточным, то распределению подлежит упомянутое в завещании.

Участвует ли в процессе не рожденный ребенок?

Право на обязательную долю в наследстве имеют еще не родившиеся дети умершего. Осуществить все необходимые процедуры по использованию такого права – уполномочены их законные представители.

Момент возникновение права связан с рождением ребенка, зачатого на момент смерти наследодателя. До рождения такие дети отнесены к разряду потенциальных наследников (ст. 1116 ГК).

Размер обязательной доли

Для того чтобы правильно определить обязательную долю, необходимо иметь знания в сфере распределения наследственной массы по очередности. Лица, имеющие право на обязательную долю, получают ее наряду с представителями той очереди, которая призывается.

Распределение имущества среди наследников, отнесенных к одной очереди, осуществляется по принципам равенства. Обязательная доля в общей массе должна быть равна не менее чем половине от того объема, который был бы положен конкретному наследнику, учитывая права иных наследников.

Для формирования обязательной наследственной доли используется имущество, не вошедшее в завещание. При несоответствии его размера объему обязательной доли, осуществляется частичное использование завещательной массы.

В тех случаях, когда обязательный наследник упомянут в завещании, причитающиеся ему доли не суммируются. По общему правилу, общий объем наследства такого наследника не может быть меньше, чем та обязательная доля, которая причитается ему.

Преемники обязательных долей осуществляют свои права в общем порядке, предусмотренном для каждого из наследников. Вместе с принятием наследства, за ними закрепляются обязанности, связанные с надлежащим содержанием наследства.

Кто не может претендовать?

Судебным решением, вынесенным на основании п. 4 ст. 1149 ГК , наследник может лишиться обязательной доли. Кроме того, размер этой доли может быть.

Суд наделен правом, в порядке ст. 1117 ГК, признать определенного наследника лишенным доли, по причине:

• совершения наследником действий, являющихся покушением на завещателя или причинением вреда его близким;
• использования незаконных методов получения доли, а равно и увеличения ее объема;
• лишения прав родителя;
• уклонения наследника от несения финансовых трат, связанных с содержанием наследодателя, определенных судебным актом.

Судебное разбирательство, связанное с признанием наследника, может быть инициировано заинтересованным лицом или государственным органом, осуществляющим защиту прав иных наследников. Нотариус не наделен правом признания наследников недостойными.

Как определяется размер?

Те наследники, которые отнесены к одной очередности, должны стать получателями одинаковых наследственных долей. Обязательная часть является половиной доли, подлежащей передаче наследнику, при учете прав на наследование, возникших у прочих наследников.

Выделить часть, подлежащую передаче обязательному наследнику, можно только из состава того имущества, которое не вошло в предмет завещательного документа. В том случае, если выделенное имущество не соответствует норме – к формированию обязательной доли выделяется часть имущества, указанного в завещании.

Наряду с иными наследниками, претенденты на получение обязательных долей, должны осуществить все установленные законом действия, связанные с вступлением в наследство, а также исполнить те обязанности, которые были возложены наследодателем на них, в части содержания наследства.

Как наследство распределяется между наследниками?

Наследство распределяется в части, оговоренной в этом документе, между лицами, определенными самим.

При наличии наследников, которым в силу закона должна достаться, ее выделение происходит из имущества, не вошедшего в состав завещанного. Недостаточность такого имущества влечет за собой формирование обязательной доли, в том числе и за счет.

Одинаковая доля наследственного имущества полагается наследникам одной очередности.

Можно ли отказаться?

Право на отказ от получения части наследственного имущества, являющегося обязательной долей, у наследника.

Единственным случаем возникновения такого права является ситуация, при которой призвание наследника осуществляется одновременно в и в. В указанной ситуации, наследник имеет правовую возможность выразить свой от получения наследства.

Вступление и оформление права

Обязательная наследственная доля не может считаться собственностью наследника до того момента, пока она надлежаще.

Куда необходимо обратиться?

Оформление наследственных прав осуществляется. Обратиться к нему надо в течение после смерти наследодателя.

В исключительности случаев, при наличии уважительных причин, данный срок может быть восстановлен для пропустившего его наследника. Принятие решения о восстановлении срока относится к компетенции суда.

Необходимые документы

Первым шагом в процессе оформления наследственного права выступает наследника, адресованного нотариусу. Такое заявление должно выражать волю наследника по принятию обязательного наследства.

Приложением к заявлению должны выступить:

• документы о родстве;
• справка о совместном проживании с усопшим;
• документы, свидетельствующие о нетрудоспособности;
• документы, указывающие на то, что усопший осуществлял финансовое содержание наследника.

При необходимости, отдельные сведения могут быть подтверждены судебными решениями.

Размер налога за получение свидетельства о праве на наследство

Нормы налогового законодательства не предусматривают возникновения у наследников в связи с принятием наследства.

Плата за получение свидетельства о возникновении права на наследства, является госпошлиной, уплачиваемой из расчета:

• 0,3 % стоимостного показателя полученной доли – для лиц, имеющих близкое родство с усопшим;
• 0,6 % стоимостного показателя оформленной доли – для лиц, не имеющих родства.

Помимо данного обязательного платежа, наследникам может предъявляться к оплате стоимость консультационных и технических услуг нотариуса.

Изменение обязательной доли и отказ от начисления таковой

Законодательно установлена возможность обязательной доли. Она может быть в том случае, если указанный в завещании наследник осуществлял использование наследственного имущества, а обязательный наследник не использовал его. При таких условиях в получении обязательной доли может быть отказано.

Поводом для уменьшения также могут послужить:

• отсутствие каких-либо взаимоотношений наследника с усопшим;
• наличие плохих взаимоотношений между ними и т.д.

Отказ от обязательной доли в наследстве может исходить и от самого наследника. Последний не имеет правовой возможности осуществить свой отказ в пользу иного наследника. Поводом для этого служит сама суть обязательной доли, заключающаяся в предоставлении материальной поддержки тем категориям преемников, которые являются наиболее незащищенными.

Нетрудоспособные иждивенцы

• совершение наследником действий, выраженных в покушении на завещателя или причинении вреда его близким;
• использование незаконных методов получения доли и ее увеличения;
• лишение права родителей наследодателя;
• уклонение наследника от содержания наследодателя, назначенного судом.

Суд наделен правом уменьшения размера обязательных долей. Причиной тому может стать имущественное положение наследника, а также факт раздельного проживания с усопшим.

Ответы консультанта на вопросы наших читателей

Может ли брат претендовать на обязательную долю?

Весной 2006 года моя мать умерла. Я подала нотариусу требуемое заявление. Помимо меня наследником стал мой брат, находящийся в малолетнем возврате.

Кроме того, он является получателем пенсии, выдаваемой в связи с потерей кормильца. Зимой следующего года умерла бабушка, наследниками за ней стали: ее сын, я и мой брат (мы наследовали на праве представления). Может ли мой брат претендовать на получение обязательной доли?

Граждане, соответствующие требованиям ст. 1143 ГК , ст. 1145 ГК , имеющие на день смерти наследодателя нетрудоспособность и не вошедшие в число наследников призываемой очереди, имеют правовую возможность наследовать совместно с представителями наследуемой очереди.

Обязательным условием является нахождение такого наследника на иждивении не менее чем один год. Факт совместного проживания наследодателя с иждивенцем, в указанном случае, значения не имеет.

Положена ли обязательная доля наследства инвалидам?

Наследодателем оформлено завещание. После того, как он умер, его дочерью была оформлена инвалидность. Она сразу же явилась к нотариусу для получения обязательной части.

Права ли я, что обязательная доля может быть получена только тем наследником, который не имеет трудоспособности, а не получил 3-ю группу инвалидности?

Реализация права обязательной доли доступна наследникам, имеющим инвалидность. Это означает, что дополнительных доказательств нетрудоспособности предъявлять не нужно.

Можно ли отказаться от обязательной доли

Наделен ли наследник правом отказа от обязательной доли? Может ли такой отказ быть осуществлен в пользу другого лица?

Отказ может быть оформлен, однако осуществить его в пользу иного лица невозможно. Если Вы решитесь отказаться от наследства, то такой отказ будет касаться всей наследственной массы.

Как делить обязательную долю

Моя мать умерла в январе. Она была собственницей однокомнатной квартиры и денежных средств (более 100 тыс. руб.). Унаследовать имущество могли бы я и мой брат.

Было выяснено, что мать оформила завещание на имя брата. Я являюсь нетрудоспособной в силу возраста. При получении консультации узнала, что могу получить обязательную долю, равную ¼ квартиры. Завещательного документа на предмет денег нет. Со слов нотариуса, при установлении круга наследников будет учтена кадастровая стоимость жилья, а также учтены деньги на счете.

В том случае, если суммы средств не будет покрывать положенной мне части на жилье, выдел из недвижимости будет произведен в той части, которая составляет оставшуюся сумму средств.

Ознакомившись с ценами на жилье, я поняла, что доля в квартире мне не достанется. Может ли наследство быть поделено между мной и братом в таком порядке: деньги – поровну, квартиру – между по ¼ и ¾ соответственно.

При отсутствии соглашения о порядке деления наследства с Вашим братом, Вами будет получено: половина денежных средств со счетов умершей и ¼ жилья, деление которой будет осуществляться в судебном процессе, исходя из его рыночной цены.

Бесперстова Алла Анатольевна

Помощник юриста по наследственным делам: консультации, решение споров и вопросов, оформление наследства

Написано статей

Завещание – изъявляющий последнюю волю покойного документ, содержание которого определяется исключительно составителем. Однако закон предусматривает одно ограничение – это обязательная доля в наследстве, на которую не влияет желание завещателя. Эта оговорка должна учитываться как самим составителем волеизъявления так и его наследниками для того, чтобы избежать возникновения конфликтов.

Если покойный не составил последнюю волю, наследники по закону назначаются государством.

Согласно ст.1141-1145 и ст.1148 Гражданского кодекса РФ есть 7 очередей наследственного дела:

1. Преемники первого уровня – второй из супругов, дети, родители, и внуки покойного.
2. Далее идут родные сестры или братья, бабушки/дедушки, племянники/племянницы.
3. Перечень продолжают двоюродные и другие родственники, по мере близости родства.

При наличии завещания наследственное дело регулируется иными нормами ГК РФ. Если распоряжение оформлено согласно всем требованиям законодательства, собственность покойного распределяется согласно его указу. Объявляется обязательный наследник и иные лица, обладающие основаниями для предъявления своих прав на наследуемое имущество.

Не стоит упускать из виду и обязательную долю в отписанном наследстве, распределение которой зависит не от завещателя, а от законодательных норм.

Что это такое?

Обязательная доля в наследстве при завещании – так называют определенный процент собственности, который должен быть отчужден лицам, попадающим в конкретную категорию.

Необходимость в использовании подобного термина возникает в тех случаях, когда необходимые наследники не упоминаются в оформленном наследодателе документе или полагающаяся им доля значительно уменьшена.

Подобное ограничение является единственным в процессе оформления завещания.

Его неисполнение возможно лишь в двух случаях:

• если суд пришел к соответствующему решению;
• если необходимые наследники предоставили добровольный отказ от своего процента.

Размер обязательной доли в наследстве минимальный и большая часть собственности все же переходит преемникам, которых определил сам распорядитель документа.

Кому полагается?

Определив, что такое обязательная доля в наследстве, следует изучить, какой категории близких она полагается.

Итак, закон определяет три группы лиц, имеющих право претендовать на определенный процент собственности без учета воли покойного:

1. Ребенок/дети покойного младше 18 лет. Согласно законодательству, в данной категории не может быть исключений. На наследство по завещанию в равной степени имеют право претендовать как обучающиеся несовершеннолетние, так и работающие. Сюда еще входит ребенок, родившийся уже после наступления смерти наследодателя, а также официально усыновленный им. В последнем случае факт усыновления никоим образом не отменяет право на причитающуюся долю.
2. Нетрудоспособный супруг или мать/отец покойного. Супружеская доля в наследстве определяется проблемами со здоровьем, не позволяющими зарабатывать на жизнь. А требованием к родителям является достижение пенсионного возраста, получение пенсий по выслуге и иные льготы не будут приниматься во внимание.
3. Лица, находившиеся на содержании покойного до его кончины. При этом получение социальных выплат по инвалидности не лишает права на причитающуюся часть собственности наследодателя, даже если это не отражено в его предсмертном распоряжении.

Каждое из перечисленных лиц обладает одинаковыми с остальными правами на отчуждение собственности покойного.

Расчет полагающейся части

Определив, кто имеет право на обязательную долю в наследстве, нужно изучить, каким образом посчитать свою часть. По закону, расчет обязательной доли в наследстве производится следующим образом: определяется доля имущества, которую получил бы родственник по наследству и делится пополам.

Внимание

Таким образом, ему достается половина собственности, которую он получил бы при наличии своего имени в предсмертном распоряжении. При определении размера доли учитывается вся собственность покойного, а не только та, которая упомянута в его завещании.

Понять, каков размер обязательной доли можно из образца судебной практики. Покойный составил завещание, в котором отписал дом двум братьям.

При этом у него осталась дочь 23 лет, не имеющая проблем со здоровьем и супруга 63 лет.

Дом – единственная нажитая собственность, которой может распоряжаться покойный.

В данном примере завещатель оставил имущество наследникам второй очереди, тем самым ущемив в правах ближайших родственников.

При отсутствии предсмертного распоряжения именно жена и дочь получили бы дом в равных долях. Так как дочь завещателя достигла совершеннолетия и физически здорова, в оставленном наследстве ее обязательная доля не принимается в расчет.

Что касается жены, она нетрудоспособна в силу достижения возраста выхода на пенсию.

Значит, она входит в список лиц, обладающих правом получения обязательного процента собственности. Какова будет ее часть?

При отсутствии завещания, она получила бы ½ дома наравне с дочерью, значит, обязательная доля составляет половину данного размера и равняется ¼. Остальные ¾ дома передаются указанным в завещании лицам – братьям покойного.

В результате вдова получает 25% недвижимости, законные наследники – 75%. Дочь, не фигурирующая в предсмертном распоряжении, на часть собственности претендовать не может.

Уменьшение обязательной доли

Обязательная доля в наследстве по закону может быть уменьшена или полностью аннулирована. Решение о завещанном имуществе принимает суд после получения иска от наследников, упомянутых в распоряжении.

Например, предметом завещания может являться квартира, в которой получатель собственности по предсмертному распоряжению проживал постоянно. При этом обязательные наследники либо никогда не жили в ней либо переехали уже давно.

В таком случае суд может принять во внимание материальное положение назначенного наследника по завещанию и удовлетворить его иск о лишении обязательной доли в наследстве ближайших родственников.

Для информации

Также лишение обязательной части может произойти, если суд посчитает необходимого наследника недостойным.

Такое возможно, если получатель имущества:

• пытался получить его или преумножить свою часть незаконным путем;
• совершил преступление против волеизъявителя;
• имел обязательства по материальному содержанию завещателя, но уклонялся от них;
• является родителем, лишенным родительских прав в отношении наследодателя.

Для принятия окончательного решения суд должен получить твердые доказательства, подтверждающие недостойность наследника обязательной доли.

Отказ от обязательной части

ГК РФ предполагает, что возможен отказ от обязательной части в оформленном наследстве. Законы наследования требуют принятия подобного решения исключительно по доброй воле при наличии доказательств об отсутствии давления.

Здесь следует учитывать, что подобный отказ не может быть совершен в пользу другого лица. К примеру, если несовершеннолетний ребенок покойного решил отказаться от своей доли наследства, он не может передать его другому родственнику.

Он должен подписать безоговорочный отказ от имущества без возможности уступить его кому-либо. Перед принятием подобного решения нужно хорошо подумать, потому что после подписания документа, восстановить свои права на собственность будет невозможно.

Следует учитывать, что получатель собственности наследует не только имущество, но и . Также они обязаны обеспечить сохранность завещанного имущества и оплачивать все расходы, необходимые для его оформления на свое имя.

В основе выделения обязательной доли в наследстве лежит принцип обеспечения прав и интересов необходимых наследников. Независимо от взаимоотношений в семье закон, таким образом, обеспечивает соблюдение прав социально незащищенных родственников покойного.

Обязательная доля в наследстве - это особая разновидность имущества, которая прибывает в распоряжении наследодателя и должна быть передана только строго обозначенному кругу наследников. Это положение закреплено в гражданском кодексе (ст. 1149).

Главная особенность обязательной доли заключается в том, что она будет передана законным наследникам вне зависимости от того, что умерший пользователь прописал в завещании.

Если бы в законодательстве не было бы обязательной доли в наследстве, то большая группа российских граждан лишились бы мощной правовой защиты. Наследодатель, его близкие родственники и третьи лица смогли бы свободно реализовывать все свои права и не нести никакой ответственности.

Представьте, что наследодатель умирает и ничего не оставляет своему единственному ребёнку-инвалиду. Деньги, дом и прочая собственность переходят его партнерам по бизнесу по праву завещания.

Кто из наследников будет претендовать на обязательную долю?

В гражданском кодексе содержится закрытый перечень наследников, которые могут претендовать на обязательную долю в наследстве (ст. 1149). Ни при каких обстоятельствах суд, нотариус и прочие государственные органы не могут его расширить или изменить. Всех наследников с обязательной долей можно условно разбить на четыре категории.

При каком условии родители наследодателя будут считаться "нетрудоспособными" и смогут претендовать на часть обязательной доли?

Понятие "нетрудоспособности" чётко обозначено нормами трудового права. Под этим термином понимают лиц, которые соответствуют следующим критериям:

• достигли пенсионного возраста (55 или 60 лет);
• признаны инвалидами и получили I-III степень.

Если родители наследодателя стали пенсионерами на льготных условиях, то в категорию "нетрудоспособных" они попадать не будут. Однако, если они получают дополнительные выплаты к пенсии за свою инвалидность, то это никак не отображается на их праве претендовать на обязательную долю.

Как оставшийся в живых супруг наследодателя должен подтверждать свою нетрудоспособность?

На каких условиях несовершеннолетние дети могут унаследовать свою обязательную долю?

Обязательную долю получат все дети, которым на момент смерти наследодателя еще не исполнилось 18 лет. В эту категорию входят следующие лица:

• родные и приёмные дети;
• зачатые, но не рожденные дети, которым с юридической точки зрения для получения своей части наследства достаточно родиться и прожить несколько минут.

Несовершеннолетние дети смогут получить свою долю даже в том случае, если они работают и имеют стабильный источник заработка. Не лишает их этого права даже статус "эмансипированного лица". Эмансипация - это признание полной дееспособности несовершеннолетнего гражданина. Эмансипацию обычно связывают с началом трудовых отношений или предпринимательской деятельностью.

Как лицу заявить о своем праве на обязательную долю?

Посмотреть законодательный регламент этой процедуры вы можете в гражданском кодексе (ст.1152). Общая схема выглядит так:

• наследник подготавливает документацию, которая даёт ему право получить обязательную долю;
• собранные документы передаются в нотариальную контору тому нотариусу, который ведет открытое наследственное дело;
• далее лицо пишет заявление, в котором просит выдать свидетельство, подтверждающее его право наследования;
• выполняет любые фактические действия, по которым можно понять, что произошло вступление в наследство.

Обязательная доля будет начисляться из той части имущества, которая не указана в завещании. То есть, обязательная доля вычитается из незавещанной части собственности.

Как будет происходить распределение собственности, если количества незавещанной доли недостаточно для погашения обязательной доли?

Если для погашения обязательной доли незавещанной части наследства недостаточно, то она будет компенсироваться из части завещанного имущества.

Существуют ли правила, при которых обязательная доля может быть уменьшена или ликвидирована?

В нормах гражданского законодательства зафиксировано общее правило начисления размера обязательной доли. Она не должна быть менее 50% от той части, которую наследник мог бы получить при условии, что распределение наследства проходило бы по закону.

Предположим, наследник по закону должен получить дом. Наследодатель составил завещание и передал его третьему лицу. В этом случае обязательная доля наследника будет распространяться по меньшей мере на половину дома.

Однако, при определенных условиях размер обязательной доли в наследстве может быть изменён. Её можно увеличить, уменьшить или исключить. Этот вопрос решается исключительно в судебном порядке после изучения всех материалов наследственного дела (ст.1149 ГК РФ).

Чтобы внести изменения в обязательную долю, завещательный наследник должен обратиться в суд с исковым заявлением. В иске нужно обязательно указать причины, на основе которых он оспаривает право определенного лица на обязательную долю. Вот несколько оснований, которые могут быть приняты во внимание:

• наследуемое имущество является единственным источником, за счет которого завещательный наследник может существовать;
• наследник с обязательной долей никогда не проживал и не поддерживал никаких отношений с наследодателем, но при этом имеет своё жильё и средства для существования;
• наследник, за которым закреплена обязательная доля, в официальном порядке признан "недостойным".

Не существует единого перечня причин, на основании которых суд лишает одного из наследников обязательной доли. Всё всегда разрешается в индивидуальном порядке с обязательным учётом материального положения всех сторон судебного производства.

Можно ли добровольно отказаться от положенной обязательной доли наследства?

Это несложная процедура, для реализации которой наследнику с обязательной долей необходимо:

• посетить нотариуса, ведущего его наследственное дело;
• в письменной форме составить отказ от наследства;
• указать, кому из наследников по завещанию будет передана обязательная доля.

Здесь важно помнить, что при составлении отказа обязательную долю нельзя передавать лицам, которые не прописаны в завещании. Если отказавшийся наследник соглашается с этим правилом, то процедура завершается сразу после того, как нотариус утвердит своей подписью составленный отказ.

Заключение

Теперь вы знаете, что такое обязательная доля в наследстве при завещании и кто из наследников может претендовать на эту часть имущества наследодателя. Еще раз хотим вас предупредить о том, что это достаточно сложный правовой институт. Поэтому, если у вас возникли сложности с интерпретацией своей ситуации - задавайте вопросы в комментариях. Мы изучим представленные обстоятельства и попробуем вам помочь.

Обязательная доля в наследстве – это право каждого наследника, проживающего совместно с наследодателем или являющегося близкой его родней и имеющего на получение имущества веские причины.

Обязательная доля в наследстве регламентируется наличием воли умершего и соответствующим документом, написанным им в присутствии нотариуса. Кроме этого есть такое понятие, как «гарантированная доля». Данный термин рассматривается в разрезе законодательства и применяется к отдельным категориям граждан.

При этом следует отметить, что в ситуации, когда у умершего есть наследники, которых защищает закон, свои доли они получат даже в том случае, если имущество было отчуждено не в их пользу по завещанию. Действие закона распространяется не только на граждан России, и поэтому получить обязательную долю могут даже иностранцы.

Гарантированное право наследования имущества получают граждане, которые относятся к одной или сразу нескольким категориям:

1. Супруг или супруга умершего, но исключительно при условии, что брак действительный, а вторая половинка достигла пенсионного возраста по законодательству, действующему в РФ. Важно отметить, что в связи с увеличением возраста для выхода на пенсию внесены изменения в закон о наследовании. Именно поэтому теперь рассчитывать на получение обязательной доли в наследстве могут люди, причисленные к предпенсионерам.
2. Нетрудоспособные наследники, достигшие совершеннолетия (кроме недееспособных, так как за них подать заявление на обязательную долю уполномочен опекун).
3. Несовершеннолетние дети умершего.
4. Лица, находившиеся на попечении и содержании умершего (получатели алиментов, выплат по причине причинения вреда здоровью и прочих) на протяжении последних шести месяцев, предшествующих моменту появления наследства.
5. Инвалиды (в том числе 3 группы), состоявшие в кровном родстве с покойным владельцем.

Важно отметить и тот факт, что люди, причисленные по закону к числу основных наследников, имеют право на получение доли, причитающейся им по закону. Это распространяется и в том случае, если они упомянуты в завещании, но часть, которую пожелал оставить на память о себе умерший, завещана меньше положенного по закону размера.

Если вопрос касается квартиры, то в случае, когда в ней проживал еще кто-то, кроме умершего, являвшегося единоличным собственником, и есть подтверждение этого (прописка, свидетельства соседей, работников социальных служб или управляющего дома), передать жилье наследнику по завещанию можно только в двух случаях:

• по решению суда;
• добровольному отказу сожителя.

Могут заявить о желании получить на общих основаниях свою часть имущества или же компенсацию ее стоимости:

• законные супруги (жена или муж) покойного владельца,
• родные или сводные сестра или брат,
• родные или приемные дети,
• родители.

Кроме того, заявить о пожелании получить обязательную долю в наследстве могут гражданские супруги, с которыми ныне покойный гражданин вел общее хозяйство.

Возникшие проблемы правоприменения можно разрешить исключительно в суде. Решение будет приниматься с учетом норм, изложенных в статьях Гражданского кодекса (КГ) в части возможностей увеличения, уменьшения, оспаривания и лишения обязательной доли наследства. Следует знать, что обойти процедуру невозможно, так как она проводится с целью недопущения ущемления наследственных прав.

В такой неординарной ситуации, когда умерший владелец был одиноким, но при этом не задокументировал волю и не перечислил круг лиц, которым доверяет пользование и распоряжение имуществом после собственной смерти, претендовать на наследство дано право лицам:

• фактически проживающим с умершим;
• осуществившим погребение.

При этом претендентам придется пройти сложный путь и доказать в суде, что при жизни владельца имущества потенциальный выгодополучатель оказывал наследодателю разностороннюю помощь, а также обеспечивал ныне покойному надлежащий уход.

Суд пойдет навстречу лицам, получившим регистрацию на основании заявления умершего и имеющим на попечении (иждивении) малолетних детей или же нетрудоспособных (недееспособных) членов семьи.

Как определяется размер обязательной доли в наследстве?

Как определяется размер обязательной доли в наследстве? Механизм данного расчета довольно сложный.

Прежде всего, следует сказать о том, что размер обязательной доли в наследстве оговорен в законодательстве очередностью права наследования. Преимущественное право претендовать на получение имущества могут наследники первой и последующих очередей, установленных в законодательстве РФ:

• супруги,
• дети и родители (в том числе приемные),
• родные и сводные братья и сестры,
• родные внуки и правнуки.

Виду того, что наследников одного уровня может быть много, причитающуюся долю можно точно рассчитать только после того, как все они заявят о своем намерении получить часть имущества умершего или же отказаться от него.

Основная формула, которой пользуются юристы при установлении размера имущества, положенного по закону, включает в себя такие показатели, как численность всех наследников по закону (вне зависимости от очередности), а также оценочная стоимость имущества. Правильно определить и подтвердить оценочную стоимость соответствующими документами, которые обязательно понадобятся нотариусу, могут только квалифицированные специалисты, занимающиеся оценкой движимого и недвижимого имущества (обычно работают при БТИ или МРЭО).

Простой пример расчета доли имущества, причитающейся по закону наследникам первой очереди, приведен на фото.

В случае, когда кроме прямых наследников по закону есть еще и выгодополучатели по завещанию, расчет причитающейся доли будет вестись с учетом части наследства, автоматически переходящей в пользование наследника по завещанию. При этом следует отметить, что наследники по закону могут оспорить волю умершего. Нередко суд принимает решение в их пользу при условии того, что заявители имеют привилегии в связи со здоровьем или иными причинами, оговоренными в законодательстве.

В судебной практике на сегодня также существует такая норма права, как уменьшение причитающейся части, вплоть до полной утраты. Причиной может стать банальное нарушение сроков подачи заявления в нотариальную контору.

Следует сказать о том, что заявить о своем желании получатель должен до истечения шести месяцев со дня кончины наследодателя. В противном случае это расценивается как добровольный отказ. Если же человек не подал прошение не по своей воле и при этом имеет на это веские причины (обязательно подтвержденные документально, то есть предоставлены справки или бумаги, подтверждающие невозможность подать заявление в установленном порядке), то восстановить свою долю он может в судебном порядке.

Важно отметить, что люди, интересы которых защищаются государством (льготники, категории которых были перечислены в этой статье ранее как лица, которым гарантировано право наследования в обязательном порядке), получат свою часть имущества (движимого и недвижимого) независимо от того, подавали они заявление о вступлении в наследство или же нет.

Отказ от принятия имущества

Отказ от принятия обязательной доли имущества, полученной в основном порядке определения очередности, осуществляется посредством составления нотариального документа. При этом законом не предусматривается особых требований к действиям человека, добровольно отказавшегося от вступления в права наследования. В частности, у него не возникает обязательства перечислить тех, кому он отдает свою часть наследства, но при этом и не возбраняется написать отказ от имущества или его доли в пользу конкретного лица. Если подобного рода пометки в отказе нет, то причитающееся не пожелавшему признать наследство человеку делится в соответствии с имеющимися в законе о наследовании нормами.

К сведению граждан, решивших законным путем нарушить волю усопшего в отношении себя. В законе говорится о том, что подобного рода действие (отказ от наследства) можно совершить в любой день, как до вступления в законные права, так и после.

Как лишить обязательной доли?

Как лишить обязательной доли? Насколько вероятно это и является ли это законным действием? Об этом пойдет речь ниже.

Лишение права распоряжения имуществом является распространенной нормой, которая применяется юристами в особых случаях. Следует сказать, что добиться удовлетворения запроса, касающегося вышеназванной проблемы, возможно лишь в судебном порядке.

• враждебные отношения между сторонами;
• уклонение от выполнения прямых обязанностей по содержанию и уходу;
• прекращение брака или его фиктивность, доказанная судом.

Наиболее весомой считается ситуация, в которой потенциальный наследник проявил бесчеловечность: преднамеренно не оказал помощь умирающему, нанес увечья, повлекшие смерть, или иным способом лишил жизни, преследуя при этом цель преступного завладения имуществом в целях собственной наживы.

В таких ситуациях право хоть и возникает сразу после кончины владельца имущества, но оно не распространяется на недостойного получателя, по закону являющегося наследником, претендентом на получение обязательной доли. К тому же, если злой умысел будет подтвержден, лицо, причинившее вред по расчету, будет привлечено к уголовной ответственности.

В заключение статьи хочется сказать о том, что, независимо от сложности ситуации при возникновении права наследования, а особенно оформления в собственность обязательной доли имущества умершего, нецелесообразно действовать без помощи опытного адвоката, специализирующегося на разрешении ситуаций в имущественной сфере. Все потому, что, изучая проблему на примерах и не имея специальных знаний в юриспруденции, оспорить, рассчитать и получить наследство очень сложно.